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在一个古老的村庄里，有一个叫做小燕的女孩。她长得十分美丽，但是家境贫寒，生活十分艰辛。为了生存，她不得不卖掉了自己的画作，用画来掩盖自己的心灵创伤。
有一天，一个神秘的男子出现在了小燕的面前。他向小燕购买了一幅画，并且要求小燕亲自送货上门。小燕并不知道这个男子的真实身份，但是为了生计，她决定前往男子的住处。
当小燕到达男子的住处时，她被眼前的景象吓呆了。男子的住处充满了阴森恐怖的气氛，仿佛是一个恐怖的世界。男子告诉小燕，他是一个画皮师，可以通过画画来掩盖自己的真实身份和目的。
小燕并没有听说过画皮师这个职业，但是她很快就会明白这个男子所说的含义。男子要求小燕为他画一张画，并且要求小燕在画中加入自己的灵魂。小燕并不知道这个男子的目的，但是为了生计
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